沃頓商賽WGHS投資策略報告怎麽寫？

2023-2024年度沃頓商賽（Wharton Global High School Investment Competition，WGHS）報名已經開啟，想要參加本年度沃頓商賽的同學們(men) 一定要抓緊時間提交報名申請。

2023-2024 沃頓商賽活動時間線

報名時間：6月5日-9月15日

交易時間：9-12月

中期報告提交：10月30日

最終報告提交：12月11日

半決(jue) 賽入圍名單公布日：2024年1月（暫定）

線上半決(jue) 賽：2024年3月（暫定）

全球總決(jue) 賽：2024年4月（暫定）

沃頓商賽適合 9-12年級 初高中學生參加，如果是對經濟金融專(zhuan) 業(ye) 非常感興(xing) 趣的同學們(men) 可以 4-7人組隊 報名參賽。作為(wei) 投資方向非常權威且具體(ti) 高含金量的國際商賽，沃頓商賽對各位計劃未來學習(xi) 申請商科專(zhuan) 業(ye) 的同學們(men) 非常有幫助。

沃頓商賽 | Case Study：Sharon老師教你寫(xie) WGHS投資策略報告

參賽團隊需要在 10周 的初賽階段，在交易中期和交易結束後提交兩(liang) 次投資報告，並根據 Case Study 中的客戶背景，為(wei) 其定製為(wei) 期10年的投資組合計劃。競賽評判標準以投資收益結果和投資策略報告相結合，所以如何寫(xie) 投資策略報告是參賽選手需要注意的一點。

今天S老師就為(wei) 大家解析一下沃頓商賽的賽製流程和投資策略報告構建流程，希望對參賽的各位同學有所幫助。

Wharton沃頓商賽活動流程

比賽形式

每個(ge) 參賽隊伍起始虛擬資金為(wei) 10萬(wan) 美金，連續10周在線投資交易，並撰寫(xie) 策略報告。團隊需從(cong) 係統中提供的股票列表中選取投資標的，團隊內(nei) 部製定投資戰略，並製作一個(ge) 符合自身戰略的投資方案，以及一份給案例分析中虛擬“客戶”的 Proposal。
團隊利用 wins 係統進行交易操作，實施自己的投資方案並形成最終報告（Final Strategy Overview）作為(wei) 參賽作品。

組隊規則

1. 9-12年級中學生

2. 4-7人組隊參加，一組內(nei) 所有隊員必須就讀同所學校

3. 每個(ge) 團隊必須有一名顧問，顧問必須是學生同校的老師或教育工作者。

參賽意義(yi)

✅團隊合作與(yu) 衝(chong) 突管理能力

WGHS 是團隊賽，每支隊伍4-7名學生，團隊合作需要：

共同撰寫(xie) 完成 Midterm Report 和 Final Report；

共同決(jue) 策和買(mai) 入 WinS 係統內(nei) 股票；

交換意見，形成投資策略；

管理衝(chong) 突，創設團隊和諧氛圍；

時間管理，推動競賽關(guan) 鍵任務。

✅金融市場實戰能力

每個(ge) 參賽隊伍會(hui) 被分配10萬(wan) 美金的啟動資金，連續10周在線投資交易，並撰寫(xie) 策略報告。多達11大行業(ye) 供學生選擇，比如科技、通信、健康醫療、金融、房地產(chan) 等等。

此外，WGHS 涵蓋了全球主要股票交易市場，比如著名的紐約交易市場、納斯達克交易市場、上海交易市場等等，學生可以在500+個(ge) 股中鍛煉自己的金融實戰能力。

✅學術寫(xie) 作與(yu) 表達能力

學生將通過嚴(yan) 格的學術寫(xie) 作訓練，撰寫(xie) 專(zhuan) 業(ye) 的投資報告參與(yu) 評比，這將極大提升個(ge) 人的學術寫(xie) 作與(yu) 表達能力。

✅資產(chan) 管理能力

以2021-2022賽季為(wei) 例，學生基於(yu) Nichole Jordan 這一真實案例來製定合理的投資組合策略，在這個(ge) 過程中學生可以迅速提高資產(chan) 管理能力。

沃頓商賽 | Case Study：Sharon老師教你寫(xie) WGHS投資策略報告

★沃頓商學院知名校友

02Wharton

投資策略報告構建

首先要思考四個(ge) 問題：

客戶是客戶？他的背景是什麽(me) ？

你們(men) 的團隊在這次比賽中扮演的角色是什麽(me) ？

他的長期和短期投資目標是什麽(me) ？有什麽(me) 特定的利益關(guan) 係嗎？

什麽(me) 是投資策略? 你們(men) 應該記住你們(men) 製定的規則和可交付成果嗎？

投資策略構建Tips：

1. 投資策略是一套規則和行為(wei) ，指導團隊的決(jue) 策和投資組合的選擇，以建立其客戶的財富。策略有多種風格：你們(men) 可以選擇資於(yu) 被低估的股票（價(jia) 值投資）或具有強大增長潛力的股票（增長投資）。無論投資者最終設計和遵循何種投資策略，他們(men) 都必須保留下去，考慮到他們(men) 的客戶的財務狀況和目標。

2. 投資策略要求學生不僅(jin) 要善於(yu) 分析，而且要在如何製定合理的策略方麵具有創造性。你們(men) 也需要“推銷”你們(men) 的策略來說服你們(men) 的客戶選擇你們(men) 的團隊。

3. 構建投資策略時，一定要從(cong) 了解客戶的目標和期望開始，思考最有意義(yi) 的,創造性的投資策略。同時需要考慮客戶在生命周期、風險承受能力、投資目標和其他因素方麵的差異。

投資策略構建步驟：

第一步：了解你們(men) 的客戶，並完成有依據的假設，可以通過下圖來梳理客戶投資需求：

沃頓商賽 | Case Study：Sharon老師教你寫(xie) WGHS投資策略報告

第二步：你們(men) 將使用什麽(me) 策略來最大化你們(men) 的投資組合潛力？討論你們(men) 們(men) 是否認為(wei) “低買(mai) 高賣出”是一種投資策略。討論你們(men) 為(wei) 什麽(me) 要買(mai) 那隻股票，你們(men) 從(cong) 哪些角度來做出選擇？

製定戰略的一些指導性問題：

■ 你們(men) 希望你們(men) 的客戶投資組合有什麽(me) 重點？

■ 在競爭(zheng) 過程中，你們(men) 是否有對特定部分的具體(ti) 分配；你們(men) 對這10萬(wan) 美元的分配計劃是什麽(me) ？

■ 您的風險承受能力（或客戶的風險）？

■ 從(cong) 長遠來看，公司的什麽(me) 發展或變化會(hui) 促使你們(men) 的團隊賣出股票，而不是買(mai) 入並持有？

■ 你們(men) 會(hui) 用基準來衡量你們(men) 的投資組合的表現嗎？

第三步：評委想要了解你們(men) 為(wei) 什麽(me) 在做你們(men) 正在做的事情，他們(men) 想看看你們(men) 是如何使用一些新的方法為(wei) 你們(men) 的投資組合製定計劃的。他們(men) 也希望團隊能夠創造性地表達他們(men) 的策略。

■ 你們(men) 的團隊品牌和身份是什麽(me) ？這個(ge) 主線貫穿了你們(men) 的敘述和戰略發展？

■ 您的客戶定義(yi) 了哪些關(guan) 鍵特征？也許這將激發你們(men) 的創造性思維？

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