2024-2025年沃頓商業挑戰賽詳細介紹

2024-2025比賽時間

2024年6月17日

注冊(ce) 開放

2024年9月13日

報名截止；學生團隊帳戶必須由顧問設置

2024年9月30日

交易首日

2024年10月30日

中期報告到期；團隊名單最終確定

2024年12月6日

最後交易日

2024年12月11日

最終報告到期

2025年1月

半決(jue) 賽入圍者（前 50 名隊伍）公布

2025年3月

線上半決(jue) 賽

2025年4月19 & 20日

全球總決(jue) 賽

 

競賽介紹

適合人群

9-12年級中學生

4-7人組隊參加，一組內(nei) 所有隊員必須就讀同所學校

所有參賽者均可免費參加比賽。

比賽形式

✅ 每個(ge) 組需要用100,000美金的起始虛擬資金在 Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS) 沃頓交易投資模擬平台上做投資，時長為(wei) 10周

✅ OTIS線上平台同步於(yu) 全球股市，實時更新。

✅本次大賽共計11種類別，約400支股票，其中以美股為(wei) 主

✅比賽中，每組要交兩(liang) 次報告：約在10月底，隊伍需要遞交中期投資報告，解釋目前正在使用的投資策略和團隊合作過程;在模擬交易結束後，約在12月中旬，隊伍需要遞交一份完整的最終投資策略報告,評委會(hui) 根據投資收益結果和報告內(nei) 容，評選出晉級團隊。

✅對於(yu) 優(you) 勝者的評定，評審的重點並不在投資增長的結果上，而是這個(ge) 小組投資策略的綜合表現。審核每支隊伍的投資策略報告是否科學有效來評選優(you) 勝者。排名靠前的優(you) 秀小組需麵對評審做演講詳細介紹自己的策略。

評判標準

獲勝隊伍並非是絕對投資回報率（absolute return on investment）最高的團隊，而是在商業(ye) 和金融知識、團隊協作和領導力方麵展現最高水準的團隊；

考察的也並非某一個(ge) 人的能力，而是通過團隊策略和執行，達到最高水準“團隊輸出”（team deliverables）”的隊伍。

 

組隊規則

1、隊員必須來自同一學校，且9-12年級的學生，4-7人組隊;

2、團隊組成:導師、領隊、成員

每個(ge) 隊必須配備一位學校的Advisor(指導顧問)，顧問必須是團隊就讀高中的老師或教育工作者。最多可以監督5個(ge) 隊伍。但學生隻能參加一支隊伍；

3、每名學生都需要對一支股票做投資策略分析。

為(wei) 了填寫(xie) 注冊(ce) 表，顧問需要：

●選擇其advisor帳戶的用戶名和密碼。

●提供其學校發布的電子郵件地址，以及一個(ge) 備份電子郵件地址，以便發送所有競賽通信。

●提供他們(men) 的高中名稱和網站，以及學校校長/校長的姓名和電子郵件地址。

●指出他們(men) 請求的團隊帳戶數（最多五個(ge) ）。

一旦顧問注冊(ce) 參加比賽，他們(men) 將收到一封確認電子郵件，其中說明如何在我們(men) 的交易平台WInS上設置學生團隊帳戶。每個(ge) 學生團隊共享一個(ge) WInS帳戶。不要為(wei) 每個(ge) 團隊成員創建帳戶。

 

競賽內(nei) 容

每一個(ge) 團隊負責管理一個(ge) 10萬(wan) 美金的虛擬現金，在10周的時間裏使用沃頓商學院的線上交易模擬係統進行投資組合管理和交易。

其實學生在這個(ge) 比賽中隻需要做三件事兒(er) ：

1) 分析大賽給出的用戶信息與(yu) 需求

2）在模擬係統中進行股票的買(mai) 賣

3）撰寫(xie) midterm 和 final 的報告

看起來是比較簡單的，但是也有會(hui) 一些誤區。

1、用戶需求方麵

很多學生在一開始的思路是僅(jin) 分析用戶當前需求。

其實我們(men) 要分短期目標與(yu) 長期目標。尤其是在去年的 case 中，雇主想支持自己自己侄子未來幾年的學費。甚至沒有直接告訴，需要未來多少年，多少錢。這都是需要自己分析的。

2、模擬係統盈利率

其實模擬係統中會(hui) 有一個(ge) 實時的排名，但是其實暫時的盈利率隻是最終排名的參考，甚至不參考。

原因有2個(ge) ：

一，鑒於(yu) 雇主有長期需求，我們(men) 不可能拿用短期的結果去衡量。

二，相比於(yu) 盈利率，更多參考的是投資策略的邏輯性。

3、選股需要邏輯與(yu) 理由

在需要提交的 midterm（2頁） 和 final（10頁） 中，不僅(jin) 要陳述你選了哪些股票，其實空間更多應該要留給選股的策略、步驟、模型、計算等。這其中的步驟是非常複雜的。

 

交易規則

所有交易均在 WInS（沃頓投資模擬器）上進行。團隊將能夠在賽前期間訪問 WInS，但直到 9 月 30 日上午 9:30（東(dong) 部時間）交易期開始之前，才能進行交易。

所有隊伍必須在 2024 年 10 月 18 日美國市場收盤前（美國東(dong) 部時間下午 4:00）在 WInS 上完成至少一筆交易，才有資格晉級半決(jue) 賽和全球總決(jue) 賽。

您可以使用生成式人工智能程序（例如 ChatGPT 等工具）來幫助產(chan) 生想法和集思廣益。但是，您應該注意，這些程序生成的材料可能不準確、不完整或存在其他問題。

 

獎項設置

提交並滿足兩(liang) 個(ge) 可交付成果最低要求的團隊中的所有學生將獲得參與(yu) 證書(shu) 。

所有半決(jue) 賽入圍者和全球決(jue) 賽入圍者還將獲得特殊證書(shu) ，以表彰他們(men) 的成就。

全球冠軍(jun) 團隊的每位學生成員都將獲得一個(ge) 免費參加我們(men) 的在線暑期課程“ Future of the Business World ”或“Essentials of Leadership”*的機會(hui) 。

來自所有 10 個(ge) 全球決(jue) 賽團隊的每位學生成員都將免除在線課程“Understanding Your Money”*的課程費用。

全球冠軍(jun) 學校將被允許將一支球隊快速晉級 2024-2025 年比賽的半決(jue) 賽。團隊仍需要提交所有必需的可交付成果。

 

備考建議

階段性備考：分為(wei) 賽前基礎、預賽衝(chong) 刺和備賽決(jue) 賽三個(ge) 階段，有針對性地進行複習(xi) 和提高。

尋找合適的教材/教輔：選擇適合自身需求的教材，提高學習(xi) 效率。

撰寫(xie) 投資策略報告：掌握撰寫(xie) 技巧，確保報告內(nei) 容科學有效。

團隊合作與(yu) 策略執行：注重團隊合作能力的培養(yang) ，強調團隊策略與(yu) 執行的重要性。